Вчера Татфондбанк разместил на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на сумму 60 миллионов долларов.Средства будут использованы на частичное рефинансирование имеющихся валютных обязательств и на расширение бизнеса.
Купон по трехлетнему займу составил 8,5%. Татфондбанку удалось привлечь ресурсы на более выгодных и комфортных условиях по сравнению с размещенными в 2014 году еврооблигациями на сумму 70 миллионов долларов, прокомментировали в пресс-службе Татфондбанка. С 2015 года Татфондбанк приступил к снижению стоимости привлекаемых ресурсов, погасив в октябре 2015 года большую часть данных еврооблигаций в рамках предусмотренной оферты.
Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.
Cовместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy* и Merdeka Capital*. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ. Данное сотрудничество позволило привлечь новых инвесторов с азиатских рынков капитала.
Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B)* и Moody's (B3)*.
Выпуск будет допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов.
Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Справка
*SC Lowy : INDEPENDENT FIXED INCOME SPECIALIST
*SC Lowy is a market leader in secondary loan and high-yield bond trading across Asia-Pacific, the Middle East and Australia, with a well-established European business
*Merdeka Capital Limited is registered in The Stock Exchange of Hong Kong as an exchange participant and licensed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong (CE No.: AGV419) since 2002.
*Moody's Investors Service, often referred to as Moody's, is the bond credit rating business of Moody's Corporation, representing the company's traditional line of business and its historical name. Moody's Investors Service provides international financial research on bondsissued by commercial and government entities and, with Standard & Poor's and Fitch Group, is considered one of the Big Three credit rating agencies.